CFA是“特許金融分析師”(Chartered Financial Analyst)的簡(jiǎn)稱(chēng),它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱(chēng)號,由美國“特許金融分析師學(xué)院”(ICFA)發(fā)起成立。為全球投資業(yè)在道德操守、專(zhuān)業(yè)標準及知識體系等方面設立了規范與標準。
  該學(xué)院最初是在1959年6月由美國“金融分析師聯(lián)合會(huì )”(FAF)同意在弗吉尼亞的夏洛茨維爾市與弗吉尼亞大學(xué)聯(lián)合設立。
  一、CFA認可情況:
  美國證監會(huì )(SEC)認可CFA特許資格是等同美國證券從業(yè)員系列七(Series 7)法定資格。
  美國紐約證券交易所(NYSE)給予CFA特許資格持有人只需加考證券分析師考試(The Supervisory Analyst Examination)中的證券規則部份,那便可以得到美國證券分析師(Supervisory Analyst)專(zhuān)業(yè)資格。
  美國會(huì )計師協(xié)會(huì )(AICPA)給予CFA特許資格持有人只需加考由她們所舉辦的商業(yè)價(jià)值評估資格(Accredited in Business Valuation)半天考試,這樣便可以得到美國會(huì )計師協(xié)會(huì )(AICPA)的商業(yè)價(jià)值評估專(zhuān)業(yè)資格(ABV)。
  英國證券及投資公會(huì )(SII)給予CFA特許資格持有人可以直接得到英國證券及投資公會(huì )(SII)的會(huì )員資格(MSI)或符合相關(guān)經(jīng)驗要求便可以成為資深會(huì )員(FSI)。
  二、CFA考試內容:
  CFA協(xié)會(huì )定期對全球的特許金融分析師進(jìn)行職業(yè)分析,以確定課程中的投資知識體系和技能在特許金融分析師的工作實(shí)踐中是否重要??忌腂ody of KnowledgeTM(知識體系)主要由四部分內容組成:倫理和職業(yè)道德標準、投資工具(含數量分析方法、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)報表分析及公司金融)、資產(chǎn)估值(包括權益類(lèi)證券產(chǎn)品、固定收益產(chǎn)品、金融衍生產(chǎn)品及其他類(lèi)投資產(chǎn)品)、投資組合管理及投資業(yè)績(jì)報告。
  CFA一級考試課程著(zhù)重于投資評估和管理的工具,還包括資產(chǎn)估值和投資組合管理技巧的入門(mén)介紹。一級考試(Level 1)形式為選擇題(Multiple Choice),每場(chǎng)各90題,共180題;
  CFA二級考試課程著(zhù)重于資產(chǎn)估值及投資工具的應用(包括經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)報表分析和數量分析方法)。二級考試(Level 2)形式為案例選擇題(Multiple Choice),每場(chǎng)各44題,共88題,共由22個(gè)項目集呈現;
  CFA三級考試內容為前兩組內容的綜合總結。三級考試(Level 3)形式為分為兩個(gè)部分,分別為essay題以及選擇題(項目集格式呈現),上、下半場(chǎng)將隨機放置“5個(gè)項目集+6個(gè)essay題”或者是“6個(gè)項目集+5個(gè)essay題”,每場(chǎng)考試共設有11道大題。
  CFA每個(gè)級別的考試的報名時(shí)間都分為兩個(gè)階段,這是由于CFA協(xié)會(huì )鼓勵考生提早報名提早復習,越早的準備越充分,從而順利通過(guò)考試。
  三、CFA報名費用:
  CFA考試費用以美元結算,由三個(gè)部分構成:
  注冊費(Enrollment Fee):只需第一次注冊CFA考試時(shí)繳納,即意味著(zhù)在報考二級、三級考試時(shí)無(wú)需再繳。
  考試費(Registration Fee):每次報考時(shí)都需要繳納,考試費依據報名時(shí)間的早晚而不同。
  考試稅費(Sales Tax):首次報名考試對應“新考生稅費”,已經(jīng)報名參加過(guò)考試的考生對應“老考生稅費”
  四、CFA報考資格:
  1.擁有學(xué)士學(xué)位或相當的專(zhuān)業(yè)水準以上,對專(zhuān)業(yè)沒(méi)有任何限制;大學(xué)學(xué)習年限與全職工作經(jīng)驗合計滿(mǎn)四年;
  如果申請人不具備學(xué)士學(xué)位,而是具備相當的專(zhuān)業(yè)水準,也可被接受為候選人。CFA會(huì )用工作經(jīng)歷來(lái)考核申請人的專(zhuān)業(yè)水準,一般來(lái)講,4年的工作經(jīng)歷即被視為替代學(xué)士學(xué)位。這4年的工作經(jīng)歷,不一定要從事投資領(lǐng)域相關(guān)工作,只要是合法、全職、專(zhuān)業(yè)性的工作經(jīng)歷都可被接受;
  在校大學(xué)生,最早可在畢業(yè)前23個(gè)月內注冊報名考試。
  2.遵守職業(yè)道德規范
  3.完成注冊和報名以及支付費用
  4.能夠用英語(yǔ)參加考試
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